聯(lián)商專欄：2017年的中國(guó)連鎖百?gòu)?qiáng)榜單顯示市場(chǎng)仍舊探底過(guò)程中。大部分企業(yè)進(jìn)行市場(chǎng)切換并不成功，扣除密密麻麻的便利店，表現(xiàn)搶眼的分別是永輝的快速?gòu)?fù)制、沃爾瑪高位切換、麥德龍逆勢(shì)拉升、盒馬鮮生的爆發(fā)崛起。

對(duì)于其它大部分企業(yè)仍舊可以用沒(méi)有方向來(lái)解釋，部分榜單尾部企業(yè)因?yàn)闄?quán)重太小，不納入考量范疇。

相對(duì)于永輝的繼續(xù)高速?gòu)?fù)制，沃爾瑪高位切換的含金量來(lái)得更高。在連續(xù)高頻關(guān)店的情況下，沃爾瑪沒(méi)有像其他外資零售巨頭一樣沉淪下去，相反以800億的體量維持4個(gè)點(diǎn)的增速，這種強(qiáng)4含金量要遠(yuǎn)高于那些小體量雙位數(shù)增長(zhǎng)。

永輝在早年經(jīng)歷過(guò)高壓風(fēng)波后，隨后都算順境，未來(lái)如果碰到阻力是否也具備沃爾瑪?shù)撵`活切換，畢竟盤子已經(jīng)做大，掌舵能力要求更高。另外兩家巨頭，家樂(lè)福還在迷失，大潤(rùn)發(fā)則高處不勝寒。

大賣場(chǎng)的發(fā)展以迎合市場(chǎng)紅利為主。早期享受市場(chǎng)紅利的家樂(lè)福由北向南進(jìn)攻，沃爾瑪則由南向北北伐，成為第一代紅利的受益方。快速占據(jù)一、二線市場(chǎng)，開(kāi)啟撿錢模式。

2008年后，紅利由一二線往三線城市轉(zhuǎn)移，大潤(rùn)發(fā)抓住了這波紅利，開(kāi)啟陸戰(zhàn)之王征途，大潤(rùn)發(fā)平均單店?duì)I收做到3億。像海南這種地方，國(guó)貿(mào)店、國(guó)興店逼近十億，店長(zhǎng)年年都在壓業(yè)績(jī)，就擔(dān)心基數(shù)做太高，來(lái)年不好拿獎(jiǎng)金。

2013年開(kāi)始，紅利快速下沉，小鎮(zhèn)青年開(kāi)始悄然發(fā)芽。大潤(rùn)發(fā)在收割三線紅利后，繼續(xù)滲透四五線城市，大潤(rùn)發(fā)聲譽(yù)達(dá)到鼎盛。此時(shí)，大潤(rùn)發(fā)做出了個(gè)逆勢(shì)決策，想要農(nóng)村包圍城市，發(fā)起進(jìn)攻城市的號(hào)角。

一、二線城市市場(chǎng)容量雖然大，但切割的人也多，地主家余糧開(kāi)始不夠。一、二線城市受到電商空襲，局部三線出現(xiàn)飽和，紅利轉(zhuǎn)移，各大外資開(kāi)始遭遇暴打，一二三線城市相繼開(kāi)啟關(guān)店模式，隨后內(nèi)外資超市都面臨被吊打，比慘開(kāi)始，不少企業(yè)陸續(xù)退出市場(chǎng)。

2009年開(kāi)始的商業(yè)綜合體模式，到2012、13年紛紛進(jìn)入交付營(yíng)業(yè)期，超市依附綜合體下沉改變了下線城市消費(fèi)痛點(diǎn)。2014年后則進(jìn)入爆發(fā)期。下線城市占全國(guó)面積最大、人口最多，居民收入水平與大賣場(chǎng)業(yè)態(tài)匹配度高，大賣場(chǎng)業(yè)態(tài)消費(fèi)在下線繼續(xù)高歌。

永輝超市的縣城全覆蓋，下沉得大潤(rùn)發(fā)還深，享受到非一般的紅利。永輝在一個(gè)叫松溪的小縣城，開(kāi)家4000平超市做到一個(gè)多億的銷售額。該縣戶籍人口只有十幾萬(wàn)，而且屬于勞務(wù)輸出型縣城。縣城沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，一家獨(dú)大，一、二線城市則進(jìn)入三公里4、5家大賣場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)常態(tài)階段。永輝的增量大部分來(lái)自中西部省份以及福建的不斷下沉，北京、上海貢獻(xiàn)得并不大。

大潤(rùn)發(fā)的農(nóng)村轉(zhuǎn)戰(zhàn)城市，與永輝的深度下沉，在紅利轉(zhuǎn)移的過(guò)程中，兩者的位置也開(kāi)始微妙的轉(zhuǎn)換。大潤(rùn)發(fā)開(kāi)始高處不勝寒，永輝繼續(xù)快速?gòu)?fù)制。大潤(rùn)發(fā)在拍地階段就盯上開(kāi)發(fā)商了，而且合作的都是非萬(wàn)達(dá)等非高效企業(yè)，所以大潤(rùn)發(fā)在簽約拿店與最終開(kāi)業(yè)時(shí)間拉得較長(zhǎng)，這使得大潤(rùn)發(fā)在乏力的時(shí)候仍舊能延續(xù)高速開(kāi)店幾年。

永輝也盯著城市，但永輝迭代速度較快，連續(xù)演化出綠標(biāo)、會(huì)員店、超級(jí)物種等新業(yè)態(tài)來(lái)進(jìn)攻城市，雖然后面綠標(biāo)也成為下沉的標(biāo)配。

沃爾瑪則是看到趨勢(shì)主動(dòng)切換，這幾年沃爾瑪關(guān)店是最堅(jiān)決的之一。關(guān)閉門店主要集中在東部，拓展則為中西部，云南、湖南等內(nèi)陸省份成為沃爾瑪增量新來(lái)源。沃爾瑪在高位進(jìn)行門店切換，且能保持穩(wěn)增長(zhǎng)，增量勢(shì)頭繼續(xù)逼近大潤(rùn)發(fā)。

西部市場(chǎng)過(guò)去幾年是影響排行榜最大權(quán)重，永輝、沃爾瑪都是最受益的企業(yè)之一。中部市場(chǎng)戰(zhàn)役也已經(jīng)拉開(kāi)，湖南、湖北，甚至華東的江西，都將成為未來(lái)榜單的決定性因素。

大賣場(chǎng)下沉的同時(shí)，一、二線城市在2017年迎來(lái)了重構(gòu)，網(wǎng)紅新勢(shì)力崛起。以盒馬鮮生和超級(jí)物種為代表的新興物種表現(xiàn)搶眼。盒馬鮮生以30家店35億的銷售額，進(jìn)入快消排名51位，今年可能沖擊前30強(qiáng)。兩、三年時(shí)間取得的銷售額將超過(guò)絕大部企業(yè)幾十年的努力。

這種專殺一、二線城市的物種，將在未來(lái)表現(xiàn)得更加野蠻。一、二線城市在盒馬鮮生、掌魚(yú)、7FRESH、超級(jí)物種等各網(wǎng)紅物種的開(kāi)撕下，可能成為大賣場(chǎng)的煉獄。未來(lái)兩年內(nèi)，幾百億市場(chǎng)份額將落入這些家伙手中。超級(jí)物種融資引入今日資本、騰訊，香港盒馬股權(quán)也在變動(dòng)，這些家伙從誕生開(kāi)始就不只想喝湯而已，至于能瘋狂到什么程度，現(xiàn)在仍未知。

除了小鎮(zhèn)青年與網(wǎng)紅店外，以麥德龍為代表的會(huì)員店迎來(lái)逆勢(shì)拉升。經(jīng)過(guò)三年的徘徊，麥德龍?jiān)?017年成功突破200億大關(guān)。以10％的銷售增速僅次于永輝，銷售額逼近家家悅和中百，可能在今年完成超越，擠進(jìn)快消前十強(qiáng)。

前幾年物美、正大都試水會(huì)員店，但沒(méi)踩到風(fēng)口，2017年迎來(lái)小春天。搞得Costco也火燒火燎的，一口氣就說(shuō)要先開(kāi)3家，生怕市場(chǎng)被人搶光了。倉(cāng)儲(chǔ)店始終難逃受限于物業(yè)條件，要找到那么多合適開(kāi)店的物業(yè)難度相當(dāng)大。而且對(duì)于供應(yīng)鏈建設(shè)要求水平高，不是一般人能試水的，好看不好吃。

未來(lái)，2018年百?gòu)?qiáng)榜單的應(yīng)該還是小鎮(zhèn)青年以及網(wǎng)紅新勢(shì)力，會(huì)員倉(cāng)儲(chǔ)店僅麥德龍一家入榜，還掀不起波瀾。榜單其它企業(yè)不論站隊(duì)或者引入什么新武器，想要在2018年突破較難，除非有異變。考慮到數(shù)據(jù)收集難度較大，比如海航商業(yè)體量一直是迷一般的存在，旗下那么多商業(yè)，加上近期并購(gòu)的當(dāng)當(dāng)網(wǎng)，整合好也可能出現(xiàn)個(gè)大怪物。

編后語(yǔ)：5月，一年一度的“中國(guó)連鎖百?gòu)?qiáng)榜”發(fā)布，十幾年來(lái)，連鎖百?gòu)?qiáng)榜已逐漸成為把脈行業(yè)的風(fēng)向標(biāo)。基于此，我們通過(guò)解讀連鎖百?gòu)?qiáng)榜，組織線上沙龍討論，來(lái)厘清行業(yè)現(xiàn)狀，進(jìn)一步探討行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。

（作者系聯(lián)商高級(jí)顧問(wèn)團(tuán)成員 王國(guó)平，本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn)，不代表聯(lián)商網(wǎng)立場(chǎng)，禁止轉(zhuǎn)載！）

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