8月24日，洪九果品發(fā)布全球發(fā)售公告稱，公司擬發(fā)行1401.25萬股股份，其中香港公開發(fā)售140.14萬股，國際發(fā)售1261.11萬股，另有15%超額配股權。

公開招股時間自24日起至8月29日，每股發(fā)售價在40.00港元-52.00港元之間，公司股票預期將于9月5日上午九點整開始在香港聯(lián)交所買賣。此前，洪九果品在7月26日時已通過香港聯(lián)交所主板上市聆訊。

據(jù)了解，洪九果品本次香港IPO募集所得資金將主要用于強化水果供應鏈；水果品牌打造和產品推廣；數(shù)字化系統(tǒng)升級和全球水果產業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺開發(fā)；償還銀行貸款；以及用于補充流動資金需求及其他一般企業(yè)用途。

洪九果品成立于2002年，是一家中國自有品牌鮮果分銷商。目前，公司已形成較為完善的水果產品組合，涵蓋以榴蓮、山竹、龍眼、火龍果、車厘子、葡萄為核心的49種水果品類。截至今年5月底，洪九果品還在榴蓮、山竹、龍眼等14個主要水果品類中推出18個品牌。

目前，洪九果品已成為中國最大的東南亞進口水果分銷商。根據(jù)灼識咨詢資料，按2021年的銷售收入計，洪九果品是中國最大的榴蓮分銷商，以及火龍果、山竹及龍眼的前五大分銷商。

在運營方面，洪九果品擁有“端到端”的先進數(shù)字化供應鏈。洪九果品自全球100多個水果產地為消費者挑選及采購品質鮮果，并通過直采、標準化加工及數(shù)字化供應鏈管控，打造覆蓋多個品類的自有水果品牌組合。

從業(yè)績來看，洪九果品在前三年時間中營收獲得快速增長。2019年-2021年，洪九果品分別營收20.78億元、57.71億元和102.80億元，復合年增長率達122.4%。2022年1-5月，洪九果品錄得營收57.25億元，同比增加25.1%。

利潤方面，2019年-2021年，洪九果品分別獲得凈利潤1.63億元、275.4萬元、2.92億元。今年前五個月，洪九果品期內利潤為7.45億元，同比2021年前五個月508.8萬元的期內利潤大幅增加。

毛利率方面，2019年-2021年，洪九果品的毛利率分別為18.91%、16.58%、15.69%，對終端批發(fā)商、新興零售商、商超客戶，以及直接銷售的銷售毛利率均有所下降。

另外，自2018年至今，洪九果品曾獲得多輪融資，引入多家知名機構作為股東。目前，洪九果品前十大股東中，鄧洪九以27.79%持股比，為第一大股東；江宗英持股占比約9.43%，為第二大股東；阿里巴巴(中國）網(wǎng)絡技術有限公司持股8%，列第三，為IPO前最大外部投資股東。

此外，“國家隊”中國農墾產業(yè)發(fā)展基金（有限合伙）占6.59%，還包括CMC資本、中信建投、陽光保險、深創(chuàng)投等知名機構，具有重慶產業(yè)引導基金有限公司背景的重慶逸百年現(xiàn)代農業(yè)股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）持股洪九果品4.04%。