上清所1月19日信息披露顯示，上海豫園旅游商城（集團）股份有限公司擬發(fā)行公司2021年度第一期超短期融資券，注冊金額為人民幣40億元，本期發(fā)行規(guī)模為人民幣10億元，發(fā)行期限為119天，利率未定。

觀點地產(chǎn)新媒體翻閱公告獲悉，上述債券發(fā)行日為2021年1月20日至2021年1月21日，起息日為2021年1月22日，繳款日為2021年1月22日，上市流通日為2021年1月25日，

關(guān)于募資用途，豫園股份稱，本期超短期融資券注冊規(guī)模人民幣40億元，主要用于償還金融機構(gòu)借款，到期信用債以及補充公司營運資金。

截至2019年9月末，豫園股份合并報表范圍內(nèi)短期借款為43.80億元，長期借款為111.51億元，一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債40.09億元，應(yīng)付債券20億元。另于公告日，發(fā)行人中期票據(jù)待償還余額40億元，公司債余額61億元。

募集說明書顯示，近年來，發(fā)行人有息債務(wù)增長較快。近三年，發(fā)行人有息負(fù)債規(guī)模分別為135.6億元、212.18億元和266.43億元，其中一年內(nèi)到期部分分別為54.34億元、73.59億元和112.07億元。近年來發(fā)行人有息負(fù)債規(guī)模增長較快，主要原因是公司于2018年7月完成了重大資產(chǎn)重組，增加的有息負(fù)債主要來自于重組新增的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)。發(fā)行人面臨有息債務(wù)規(guī)模較大及短期債務(wù)壓力較大的風(fēng)險。

本次重大資產(chǎn)重組完成后，發(fā)行人主營業(yè)務(wù)收入分行業(yè)細分為：零售169.32億元（其中：黃金飾品166.77億元；工藝品、百貨及服務(wù).55億元），餐飲6.62億元、醫(yī)藥3.33億元、房地產(chǎn)150.3億元、度假村8.2億元。其中零售業(yè)收入占主營業(yè)務(wù)收入比為50.12%，超過50%，仍為第一大營業(yè)收入來源。