出品/聯(lián)商專欄

撰文/方湖

隨著中國(guó)新能源汽車的快速發(fā)展，包括中國(guó)新能源汽車品牌、技術(shù)和產(chǎn)品突破，以及消費(fèi)市場(chǎng)大爆發(fā)，2021年被定義為“中國(guó)新能源汽車元年“。

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中國(guó)新能源汽車銷售形勢(shì)大好，蓬勃向上

一、10月份銷售：比亞迪登頂

10月新能源汽車銷量達(dá)到36.8萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)6.3%，同比增長(zhǎng)148.1%。1-10月新能源汽車銷量238.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)176.6%。

10月，中國(guó)新能源乘用車銷量前十車型分別為宏光MINI、比亞迪秦PLUS DM-i、特斯拉(Model Y)、比亞迪宋DM、比亞迪秦PLUSEV、比亞迪漢EV、埃安(Aion S)、理想ONE、歐拉好貓、奇瑞eQ。其中比亞迪有四款車主力型入選秦PLUS DM-i、宋DM、 秦PLUS EV、漢EV。

按照廠家銷量來(lái)看，前十名廠商分別是比亞迪、上汽通用五菱、特斯拉、長(zhǎng)城、廣汽、大眾（南北）、長(zhǎng)安、小鵬、哪吒、吉利、理想、奇瑞、威蔚來(lái)。比亞迪以8萬(wàn)+，遙遙領(lǐng)先，上汽通用五菱和上汽分列二三位，特斯拉名列第四位。

二、2021年1-10月份新能源汽車銷售：

2021年1-10月，我國(guó)新能源汽車銷量為252.6萬(wàn)量，10月單月銷量為38.3萬(wàn)，突破歷史新高，銷售勢(shì)頭保持快速增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)新能源汽車全年銷量突破300萬(wàn)輛，在汽車總銷量中占比將超過(guò)10%。

2019-2021年三年銷售走勢(shì)圖，如下：

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中國(guó)新能源汽車品牌陣營(yíng)

一、中國(guó)新能源汽車四大陣營(yíng)：底氣派、實(shí)力派、新勢(shì)力、外資派

因不同實(shí)力背景，26家新能源汽車品牌被劃分至四個(gè)梯隊(duì)。

「底氣派」：是指擁有國(guó)企、央企背景，代表：一汽、上汽、北汽、廣汽、東風(fēng)汽車、長(zhǎng)安汽車等；

「實(shí)力派」：是指新能源汽車中民企，分別是：吉利汽車、長(zhǎng)城汽車、比亞迪汽車；

「新勢(shì)力」：是指新能源汽車領(lǐng)域的新勢(shì)力，有可能被拍死的前浪，也可能是更強(qiáng)的后浪，終是前途未卜的：蔚來(lái)汽車、理想汽車、小鵬汽車、威馬汽車、哪吒汽車、零跑汽車、高合汽車、天際汽車、奇點(diǎn)汽車、愛(ài)馳汽車。

「外來(lái)派」：是指新能源汽車的外資系，代表有特斯拉、寶馬、奧迪、奔馳、大眾、通用、福特等。

以及還有一個(gè)不可忽視的跨界造車力量：新能源汽車風(fēng)口勢(shì)頭正盛，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈逐步成熟，造車門(mén)檻降低，科技巨頭強(qiáng)勢(shì)搶灘。如蘋(píng)果、華為、小米、百度、滴滴等。目前均未量產(chǎn)，在未來(lái)可能具有一定競(jìng)爭(zhēng)力，暫時(shí)未納入，當(dāng)前造車陣營(yíng)。

二、新能源品牌銷售排名

中國(guó)新能源汽車行業(yè)銷售梯隊(duì)排序：

按照2021年1-10月的累計(jì)銷售排名，國(guó)內(nèi)主流16家新能源汽車品牌大致可以分為三大梯隊(duì)：

第一梯隊(duì)：比亞迪、特斯拉，年銷售20萬(wàn)輛+，是代表國(guó)內(nèi)新能源和國(guó)際新能源品牌最高水平。

第二梯隊(duì)：國(guó)企代表上汽、廣汽、長(zhǎng)安，實(shí)力派代表長(zhǎng)城、吉利、奇瑞，新勢(shì)力蔚來(lái)、理想、小鵬等，以及外資大眾，銷售在7-19萬(wàn)輛，是廣大中堅(jiān)力量。

第三梯隊(duì)：新勢(shì)力哪吒、威馬、零跑都有潛力，以及未入榜其他廠商。

新勢(shì)力：造車新勢(shì)力三甲蔚來(lái)、理想、小鵬整體表現(xiàn)不錯(cuò)且基本比較均衡，1-10月份銷售在6-7萬(wàn)輛；哪吒、威馬、零跑等浙江省的二線新勢(shì)力逐步崛起，累計(jì)銷售在3-5萬(wàn)輛。

外資派：特斯拉21.8萬(wàn)輛，名列新能源外資派第一。合資品牌中南北大眾的新能源車零售1.6萬(wàn)輛，占據(jù)主流合資72%份額。BBA豪華車企的寶馬新能源達(dá)到4283輛也是很優(yōu)秀的，其他合資與豪華品牌仍待發(fā)力。

底氣派：上汽通用五菱因?yàn)楹旯鈓ini以34.7萬(wàn)輛遙遙領(lǐng)先，上汽和廣汽以12.6萬(wàn)輛和9.2萬(wàn)輛位居二三位。奇瑞和長(zhǎng)安6萬(wàn)+，差距進(jìn)一步拉大。

實(shí)力派：比亞迪一騎紅塵。10月，比亞迪新能源汽車銷量為8.1萬(wàn)輛，今年1-10月累積銷量41.8萬(wàn)，銷量累積同比增長(zhǎng)212.03%。長(zhǎng)城10萬(wàn)輛、吉利5.8萬(wàn)輛，還有不少差距。

二、地區(qū)分布：

2020年國(guó)內(nèi)新能源汽車銷售前十名城市：

上海、北京、深圳、廣四座一線城市名列前四，銷量在5萬(wàn)+以上。對(duì)于牌照搖號(hào)困難或者不愿意花高價(jià)錢(qián)競(jìng)拍的消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，購(gòu)買(mǎi)新能源汽車出行是許多人最好的方法和唯一的出路，銷量高這是在情理之中的

杭州、成都、鄭州、重慶名列5-9位，柳州意外出現(xiàn)入榜第10名。

2021年1-9月國(guó)內(nèi)新能源汽車銷售前十名城市：

上海、深圳、北京、廣州仍然前五名，杭州快速晉級(jí)到第4名位置，新能源發(fā)展很快；以北上廣深、天津和杭州等為代表的一二線限購(gòu)城市，對(duì)新能源汽車產(chǎn)品需求相對(duì)靠前。

今年以來(lái)，新能源汽車銷量及市場(chǎng)滲透率提升更快的是深圳及廣州。

今年第三季度，深圳已經(jīng)超過(guò)上海，成為國(guó)內(nèi)新能源乘用車銷售滲透率最高的城市。今年9月，深圳市新能源乘用車銷售占比也達(dá)到了46.26%，上海市為43.39%，北京市及廣州市則分別為33.70%和32.97%。而今年1月時(shí)，北上廣深的新能源乘用車銷售占比分別只有18.85%、26.99%、10.17%和18.93%。

除了4個(gè)超一線城市外，限購(gòu)城市天津的新能源乘用車銷售滲透率也已經(jīng)接近三成，成都、重慶等城市也已經(jīng)超過(guò)20%，但武漢、西安等城市的滲透率則為15%左右。

03

中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的城市布局

自2018年國(guó)內(nèi)乃至全球車市進(jìn)入負(fù)增長(zhǎng)期以來(lái)，在碳達(dá)峰和碳中和國(guó)際大形勢(shì)下，中國(guó)加快新能源汽車的發(fā)展步伐，并且在全球新能源汽車格局中處在相關(guān)領(lǐng)先位次。隨著“三電”技術(shù)日益成熟、消費(fèi)者購(gòu)車信心激增，新能源汽車市場(chǎng)開(kāi)始逐步由政策驅(qū)動(dòng)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變，在燃油車逐漸被新能源汽車取代的階段中，新能源汽車銷售持續(xù)高漲，在這種政策與市場(chǎng)雙重驅(qū)動(dòng)下，各大城市也加快新能源汽車布局，希望為城市未來(lái)發(fā)展掙得先機(jī)。

為什么各大城市不遺余力引進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)？

我想大概幾方面原因：

1、新能源汽車是國(guó)家十四五仍是未來(lái)重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)，是中國(guó)能源與汽車行業(yè)超越甚至領(lǐng)跑世界的絕佳機(jī)會(huì)。

2、新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈比較長(zhǎng)，市場(chǎng)空間比較大，一旦形成規(guī)模化能夠形成城市核心支柱產(chǎn)業(yè)，可以有效拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和城市GDP。

(新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈)

3、城市化競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，新能源汽車是個(gè)很好的城市標(biāo)簽，上海投資特斯拉、合肥投資蔚來(lái)就是很好示范。

4、節(jié)能減排，從碳達(dá)峰向碳中合

從北京、上海、廣州等一線城市到武漢、重慶、成都等傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)，再到合肥、西安、深圳等新興汽車產(chǎn)業(yè)基地，廣袤遼闊的中國(guó)城市版圖上，汽車產(chǎn)業(yè)的變革與升級(jí)正在加速向前推進(jìn)，中國(guó)新能源汽車的產(chǎn)業(yè)高地正在形成。

眾多城市將新能源汽車發(fā)展作為政府產(chǎn)業(yè)發(fā)展重要目標(biāo)

上海：高度重視新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，結(jié)合貫徹國(guó)家《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》等精神，積極推動(dòng)本市新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。2月25日，《上海市加快新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施計(jì)劃（2021-2025年）》發(fā)布。在六個(gè)方面進(jìn)行突破:

一是產(chǎn)業(yè)規(guī)模。到2025年，上海新能源車年產(chǎn)量要超過(guò)120萬(wàn)輛；新能源汽車產(chǎn)值突破3500億元；占全市汽車制造業(yè)產(chǎn)值35%以上。

二是核心技術(shù)。2025年動(dòng)力電池等關(guān)鍵零部件研發(fā)制造達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平，汽車網(wǎng)聯(lián)化與智能化核心技術(shù)取得重大進(jìn)展，形成完整供應(yīng)鏈。

三是綠色交通能源體系加速形成。個(gè)人新增購(gòu)置車輛中純電動(dòng)汽車占比超過(guò)50%。公交汽車、巡游出租車、黨政機(jī)關(guān)公務(wù)車輛、中心城區(qū)載貨汽車、郵政用車全面使用新能源汽車，國(guó)有企事業(yè)單位公務(wù)車輛、環(huán)衛(wèi)車輛新能源汽車占比超過(guò)80%，網(wǎng)約出租車新能源汽車占比超過(guò)50%。燃料電池汽車應(yīng)用總量突破1萬(wàn)輛。

四是網(wǎng)聯(lián)化智能化應(yīng)用能力明顯提升。

合肥：加大舉措，打造“中國(guó)新能源汽車之都”！合肥全面發(fā)力！

僅在2020年，合肥市就相繼引進(jìn)蔚來(lái)中國(guó)和威馬汽車兩家新能源產(chǎn)業(yè)集團(tuán)落戶合肥。

其中，蔚來(lái)汽車是全球化的智能電動(dòng)汽車品牌，在規(guī)劃上，蔚來(lái)汽車將在5年內(nèi)將打造一個(gè)千億產(chǎn)值的龍頭企業(yè)，有望加速合肥新能源汽車集群發(fā)展，引領(lǐng)帶動(dòng)安徽新能源汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入全國(guó)第一方陣。合肥簽約落地蔚來(lái)中國(guó)總部項(xiàng)目，大眾江淮開(kāi)啟深度混改，大眾收購(gòu)國(guó)軒高科成為第一大股東。目前，全市已集聚了蔚來(lái)、江淮、安凱、江淮大眾、長(zhǎng)安、奇瑞（巢湖）、國(guó)軒高科、華霆?jiǎng)恿Α⒕抟粍?dòng)力等一批龍頭企業(yè)，新能源汽車研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化方面居全國(guó)前列。

【頂層設(shè)計(jì)】爭(zhēng)取獲批國(guó)家級(jí)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群

【技術(shù)公關(guān)】每年組織實(shí)施一批關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目

【企業(yè)培育】培育具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的新能源汽車品牌

【推廣應(yīng)用】2025年底前，出租車逐步全面實(shí)現(xiàn)新能源化

【融合發(fā)展】支持建設(shè)智能網(wǎng)聯(lián)汽車測(cè)試場(chǎng)、示范區(qū)

【基礎(chǔ)設(shè)施】新增或改建車位超10%新能源汽車專用

【應(yīng)用環(huán)境】支持融資租賃公司為企業(yè)提供產(chǎn)品服務(wù)

深圳：打造新能源之城全球標(biāo)桿

3月31日,《深圳市新能源汽車推廣應(yīng)用工作方案(2021-2025年)》正式印發(fā),提出全市新增注冊(cè)汽車新能源占比60%,明確公共和私人自用等各領(lǐng)域未來(lái)5年推廣目標(biāo),到2025年全市新能源汽車保有量達(dá)到百萬(wàn)臺(tái),累計(jì)建成公共和專用網(wǎng)絡(luò)快速充電樁4.3萬(wàn)個(gè)、基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)慢充樁79萬(wàn)個(gè)。在“碳達(dá)峰、碳中和”的背景下,深圳市促進(jìn)新能源汽車消費(fèi)和產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈發(fā)展,實(shí)現(xiàn)從先行先試到示范引領(lǐng),打造“新能源之城”的全球標(biāo)桿。

公共領(lǐng)域全面電動(dòng)化引領(lǐng)全球，將率先實(shí)現(xiàn)各場(chǎng)景100%電動(dòng)化

私家車電動(dòng)化在未來(lái)5年比重60%，加速邁進(jìn)全面電動(dòng)化時(shí)代

制定完善政策措施和管理制度，確保各領(lǐng)域汽車電動(dòng)化目標(biāo)完成

2020年新能源汽車城市產(chǎn)量：

2020年，上海生產(chǎn)了23.86萬(wàn)輛新能源汽車，同時(shí)銷售了12.84萬(wàn)輛，在產(chǎn)量、銷量和保有量三個(gè)指標(biāo)上，兩個(gè)第一，一個(gè)第二。在特斯拉的助攻下，上海已經(jīng)成為了當(dāng)之無(wú)愧的新能源汽車之都。

新能源產(chǎn)量第二城是廣西的工業(yè)中心柳州，第三第四城分別是青島和深圳，這三個(gè)城市2020年新能源汽車產(chǎn)量都在10萬(wàn)臺(tái)以上。

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新能源汽車之都排行榜：

1、列舉10家在新能源汽車品牌引進(jìn)和銷售較好的城市；

2、思考邏輯，主要從新能源整車的供給端和消費(fèi)端來(lái)衡量各城市新能源汽車產(chǎn)銷水平，其實(shí)還有很多要素比如新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的完整度及核心技術(shù)，但專業(yè)度要求較高。故取供給和消費(fèi)兩個(gè)核心端數(shù)據(jù)來(lái)作為核心數(shù)據(jù)。

3、主要設(shè)置四個(gè)比較要素：1、城市引進(jìn)的新能源汽車品牌以及2020年品牌銷量；2、城市新能源乘用車2020年產(chǎn)能；3、各城市2020年銷量和2021年1-9月銷量。

綜上，新能源汽車之都排名：

1、上海當(dāng)之無(wú)愧的新能源汽車之都NO.1。

因?yàn)閾碛行履茉雌囎詈玫钠放铺蓐?duì)：外資派領(lǐng)頭羊-特斯拉，底氣派領(lǐng)頭羊上汽，快速增長(zhǎng)的新勢(shì)力威馬和哪吒，以及并未在文中體現(xiàn)的大眾新能源，無(wú)疑是全國(guó)新能源汽車的高地。新能源汽車消費(fèi)端，上海也是走在全國(guó)前面，最近兩年銷售均排名第一。

2、深圳，新能源汽車之都排名NO.2。

深圳擁有國(guó)內(nèi)新能源領(lǐng)頭羊比亞迪，新能源汽車（純電EV+插電混動(dòng)DM兩條路線）銷售國(guó)內(nèi)第一，10月銷售達(dá)到8.1萬(wàn)，并且呈現(xiàn)產(chǎn)品創(chuàng)新和終端銷售井噴勢(shì)頭。同時(shí)深圳僅次上海國(guó)內(nèi)第二的新能源消費(fèi)市場(chǎng)。

3、第三檔：廣州、合肥、北京。廣州左手廣汽埃安右手小鵬，具有很強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。消費(fèi)端廣州，也是在上海、北京、深圳之后，整體排名第三。合肥名列第四。合肥賭贏新勢(shì)力的蔚來(lái)，加上原有的奇瑞和江淮，形成新能源品牌三叉戟，包括完整的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈，在國(guó)內(nèi)具有很強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力和后發(fā)優(yōu)勢(shì)。但是受消費(fèi)端拖累，消費(fèi)潛力有待挖掘。擁有北汽新能源和理想汽車的北京，以及未來(lái)即將進(jìn)入造車的小米，整體后發(fā)勢(shì)力很強(qiáng)。從2021的消費(fèi)端來(lái)看，在上海和深圳之后。

4、第四檔：杭州、柳州、青島、西安、武漢。杭州的吉利和零跑，柳州的上汽通用五菱，武漢的東風(fēng)新能源，都是新能源汽車發(fā)展重要推動(dòng)者和參與者。不管是制造端還是消費(fèi)端，從目前的角度來(lái)說(shuō)，處在發(fā)力階段。