出品/聯(lián)商專(zhuān)欄

撰文/方湖

作為購(gòu)物中心主力店的超市，滿足基礎(chǔ)剛需消費(fèi)，是購(gòu)物中心客流壓艙石。最近幾個(gè)月，行業(yè)幾家知名連鎖超市在經(jīng)營(yíng)上出現(xiàn)業(yè)績(jī)下滑，甚至經(jīng)營(yíng)預(yù)警。這個(gè)在以往是不多見(jiàn)的。以年輕化和家庭客群為主體的購(gòu)物中心核心客群，難道不愛(ài)逛超市了？

01

超市行業(yè)供給總量和利潤(rùn)雙下降

一、今年超市行業(yè)急速下滑，呈現(xiàn)虧損趨勢(shì)

自今年年初開(kāi)始，受新冠肺炎疫情、社區(qū)團(tuán)購(gòu)沖擊等多種原因影響，國(guó)內(nèi)超市企業(yè)業(yè)績(jī)處于下滑狀態(tài)，經(jīng)營(yíng)壓力巨大。借鑒13家超市上市公司的三季度財(cái)報(bào)，希望通過(guò)相關(guān)數(shù)據(jù)分析找出當(dāng)前超市經(jīng)營(yíng)變化趨勢(shì)。

1、業(yè)績(jī)有所增長(zhǎng)、利潤(rùn)下滑

進(jìn)入第三季度，從今年年初開(kāi)始的業(yè)績(jī)承壓態(tài)勢(shì)依然在超市行業(yè)中持續(xù)。近日，多家超市上市企業(yè)發(fā)布2021年第三季度財(cái)報(bào)，盡管其中不少企業(yè)營(yíng)業(yè)收入有所增長(zhǎng)，但利潤(rùn)普遍呈下滑趨勢(shì)。

2、行業(yè)整體虧損面加大，企業(yè)虧損持續(xù)擴(kuò)大

以國(guó)內(nèi)超市龍頭企業(yè)永輝超市的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為例。永輝超市披露的三季報(bào)顯示，2021年第三季度，永輝超市單季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入230.08億元，同比增長(zhǎng)3.86%；凈虧損10.95億元，同比下降726.56%，由盈轉(zhuǎn)虧；單季度扣非凈利潤(rùn)虧損9.03億元，同比下降822.52%。公司前三季度虧損21.78億元。

家家悅2021年第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入44.02億元，同比增長(zhǎng)5%，凈利潤(rùn)為838.85萬(wàn)元，同比下降91.72%；

紅旗連鎖今年第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入24.64億元，同比增長(zhǎng)7.56%，凈利潤(rùn)為1.28億元，同比下降9.9%；

高鑫零售2022財(cái)年半年報(bào)(2021年4月1日-9月30日)顯示，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入415.34億元，同比下滑5%，實(shí)現(xiàn)股東應(yīng)占利潤(rùn)1.17億元，同比下滑86%；

北京京客隆2021年前三季度營(yíng)業(yè)收入為84.87億元，同比下跌6.18%；歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為-403萬(wàn)元；

國(guó)光連鎖今年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約為16.17億元，同比下降6.21%；對(duì)應(yīng)實(shí)現(xiàn)歸屬凈利潤(rùn)約為3716.39萬(wàn)元，同比下降57.52%；

人人樂(lè)第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11.41億元，同比下降15.47%，凈虧損為2.73億元。

3、拳頭業(yè)務(wù)生鮮營(yíng)收下降

以永輝為例，生鮮是其拳頭業(yè)務(wù)。在配送時(shí)間和保證生鮮產(chǎn)品質(zhì)量方面，永輝都建立了自己標(biāo)準(zhǔn)，不僅搭建了“基地—物流中心—門(mén)店”供應(yīng)鏈條，還建立了冷鏈系統(tǒng)，方便運(yùn)輸冷凍、冷藏食品等。

截止2021年6月，永輝超市物流中心已覆蓋全國(guó)29個(gè)省市，總運(yùn)作面積85萬(wàn)平方。財(cái)報(bào)顯示，2021年上半年，永輝物流中心配送作業(yè)額達(dá)279.81億元。不過(guò)，在主營(yíng)業(yè)務(wù)分產(chǎn)品一欄顯示，永輝生鮮及加工營(yíng)業(yè)收入為201.46億元，同比下降11.74%；毛利率同比下降 4.69%，為10.27%。值得注意的是，生鮮類(lèi)占總營(yíng)收的近五成收入。

這個(gè)拳頭業(yè)務(wù)，受到幾方面影響，同比出現(xiàn)下滑。外部方面是疫情影響，競(jìng)爭(zhēng)方面主要是生鮮電商和社區(qū)團(tuán)購(gòu)等在互聯(lián)網(wǎng)巨頭燒錢(qián)之下低價(jià)擴(kuò)張的影響。

二、超市供給量持續(xù)下降

1、超市門(mén)店開(kāi)店數(shù)量持續(xù)下降

進(jìn)入2020年后，由于電商平臺(tái)包括社區(qū)團(tuán)購(gòu)和線上超市等的沖擊、運(yùn)營(yíng)成本的持續(xù)上漲、消費(fèi)群體結(jié)構(gòu)變化和消費(fèi)訴求的轉(zhuǎn)變等因素的影響，實(shí)體超市零售業(yè)規(guī)模化發(fā)展受到制約，行業(yè)發(fā)展放緩。

數(shù)據(jù)顯示，2016-2019年我國(guó)超市門(mén)店數(shù)量持續(xù)下降，2019年我國(guó)超市門(mén)店總數(shù)達(dá)26927個(gè)。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2021年我國(guó)超市門(mén)店數(shù)量可達(dá)22218個(gè)。

2、超市關(guān)店成為常態(tài)

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2016年-2020年，沃爾瑪中國(guó)關(guān)閉了約80家門(mén)店，僅2021年上半年，沃爾瑪中國(guó)關(guān)門(mén)數(shù)量達(dá)到11家。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014年-2020年，人人樂(lè)共計(jì)關(guān)閉了52家門(mén)店，2021年上半年再關(guān)19家門(mén)店，未來(lái)仍將根據(jù)實(shí)際情況實(shí)施關(guān)閉虧損門(mén)店的策略。

家樂(lè)福上半年關(guān)閉3家店，3月以來(lái)，家樂(lè)福珠海吉大店，濟(jì)南解放橋店、沈陽(yáng)哈爾濱路店都相繼關(guān)閉。隨后，在11月份也關(guān)閉了三家門(mén)店，包括杭州首店、廈門(mén)首店和東莞二店，這三家店都已有十幾年歷史。

此外，據(jù)聯(lián)商網(wǎng)零售研究中心不完全統(tǒng)計(jì)，今年前三季度10家超市上市企業(yè)共關(guān)店291家，其中，以永輝超市為例，前三季度僅僅開(kāi)了48家門(mén)店，同時(shí)，關(guān)閉了23家門(mén)店，這一數(shù)字足夠驚人，要知道2020年全年永輝僅關(guān)閉8家門(mén)店，而2019年僅關(guān)閉2家門(mén)店。

在行業(yè)下行，業(yè)績(jī)承壓的不利情況下，超市企業(yè)必須有壯士斷腕的決心與魄力。關(guān)閉長(zhǎng)期虧損盈利無(wú)望的一些門(mén)店不失為明智之舉，而且行動(dòng)越快越好，扔掉包袱，增強(qiáng)戰(zhàn)力。

02

這屆年輕人都不愛(ài)超市了嗎？

一、從競(jìng)爭(zhēng)角度來(lái)說(shuō)：社區(qū)團(tuán)購(gòu)的分流線下超市業(yè)務(wù)

2020年的疫情席卷了各行各業(yè)，在各行業(yè)停業(yè)關(guān)店景象之下，社區(qū)團(tuán)購(gòu)卻逆勢(shì)愈發(fā)火爆，各大互聯(lián)網(wǎng)巨頭都在紛紛排兵布陣。京東、阿里巴巴、蘇寧易購(gòu)、滴滴、同程生活、美團(tuán)、拼多多、快手、字節(jié)跳動(dòng)紛紛下場(chǎng)，重金投入布局社區(qū)團(tuán)購(gòu)。

二、從消費(fèi)客群變化來(lái)說(shuō)：手機(jī)上成長(zhǎng)的一代成為消費(fèi)主力，線上替代性增強(qiáng)

1、社區(qū)團(tuán)購(gòu)買(mǎi)菜

基于互聯(lián)網(wǎng)購(gòu)物時(shí)代背景下，網(wǎng)上購(gòu)物成為當(dāng)前主要消費(fèi)形式，作為伴隨手機(jī)成長(zhǎng)起來(lái)的90后，依賴(lài)甚至沉迷于網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物。通過(guò)手機(jī)來(lái)娛樂(lè)、游戲、購(gòu)物、聊天、工作、打發(fā)時(shí)間，成為年輕人不二的選擇。最近幾年互聯(lián)網(wǎng)巨頭加快布局社區(qū)團(tuán)購(gòu)，通過(guò)手機(jī)買(mǎi)菜，方便快捷，成為年輕人喜聞樂(lè)見(jiàn)的選擇。

11月15日，叮咚買(mǎi)菜發(fā)布了2021年三季度財(cái)報(bào)。報(bào)告顯示，叮咚買(mǎi)菜該季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入61.9億元，同比增長(zhǎng)111%；GMV為70.2億元，同比增速高達(dá)107.7%。

2、新一代年輕人，很多不愛(ài)下廚房、不愛(ài)燒飯，以外出就餐和外賣(mài)替代

中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心發(fā)布的第48次《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》指出，截至2021年6月，我國(guó)網(wǎng)上外賣(mài)用戶(hù)規(guī)模達(dá)4.69億，較2020年12月增長(zhǎng)4976萬(wàn)，占網(wǎng)民整體的46.4%。在各類(lèi)調(diào)查應(yīng)用中增速最為明顯。

2021年9月，餓了么APP用戶(hù)達(dá)到6482.44萬(wàn)，小程序用戶(hù)達(dá)到4787.08萬(wàn)；美團(tuán)外賣(mài)APP用戶(hù)達(dá)到6356.77萬(wàn)，小程序用戶(hù)達(dá)到11263.20萬(wàn)。兩大主流外賣(mài)品牌用戶(hù)，都擁有過(guò)億活躍會(huì)員，在年輕人當(dāng)中具有相當(dāng)龐大而廣闊的市場(chǎng)。并且從使用頻次來(lái)看，點(diǎn)外賣(mài)次數(shù)每月超過(guò)5次的達(dá)到52.4%，1-5次的36.4%，僅有11.2%從來(lái)不叫外賣(mài)。

三、盒馬鮮生為代表線上超市線下開(kāi)店，得到年輕人的青睞

盒馬從一個(gè)“四不像”的新物種成長(zhǎng)為了新零售的行業(yè)標(biāo)桿，花費(fèi)了將近6年時(shí)間。經(jīng)歷2020年疫情，盒馬鮮生業(yè)績(jī)不降反升，逆勢(shì)啟動(dòng)大規(guī)模開(kāi)店。

據(jù)盒馬方面透露，今年12月，盒馬計(jì)劃在廣州、南京、武漢、長(zhǎng)沙、杭州等城市開(kāi)出14家盒馬鮮生門(mén)店，平均約兩天就開(kāi)出一家新店。這意味著到2021年底，盒馬鮮生門(mén)店數(shù)量將突破300家。截至2021年11月，盒馬鮮生已經(jīng)在北京、上海、廣州、深圳、成都等27個(gè)城市開(kāi)店。

為什么盒馬鮮生能夠受到年輕人青睞？因?yàn)榻鉀Q消費(fèi)者的痛點(diǎn)：

多：SKU品類(lèi)豐富，盒馬鮮生的標(biāo)準(zhǔn)店在2500-5000平米左右，約7000個(gè)SKU，線上SKU達(dá)到20000，自有品牌的SKU數(shù)也接近1000個(gè)。店內(nèi)零售，按品類(lèi)分區(qū)，可滿足用戶(hù)一站式購(gòu)物需求。

快：盒馬APP菜單式推薦管理，幫助客戶(hù)節(jié)約選擇時(shí)間，一鍵下單。

另一個(gè)快為即時(shí)配送：盒馬鮮生，3公里內(nèi)30分鐘送達(dá)，滿足消費(fèi)者及時(shí)食用的時(shí)間要求。

好：嚴(yán)控供應(yīng)鏈建設(shè)，從源頭保證生鮮的品質(zhì)。建立自有品牌，滿足了消費(fèi)者對(duì)生鮮產(chǎn)品的口味、產(chǎn)地、有機(jī)和健康的需求。

優(yōu)：購(gòu)物環(huán)境優(yōu)，盒馬鮮生的購(gòu)物環(huán)境較為時(shí)尚整潔，較傳統(tǒng)超市和或菜場(chǎng)的環(huán)境有非常大的升級(jí)。

03

超市的出路

一、轉(zhuǎn)型升級(jí)，永輝等試水倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店

自2019年8月27日Costco進(jìn)入中國(guó)上海以來(lái)，引爆了中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)式會(huì)員店的市場(chǎng)。2020年，上海Costco會(huì)員數(shù)量30萬(wàn)，年銷(xiāo)售24億，遠(yuǎn)超傳統(tǒng)超市年銷(xiāo)售2億的水平。

Costco加快在國(guó)內(nèi)擴(kuò)張步伐，2020年Costco相繼在上海浦東、蘇州高新區(qū)簽約拿地。今年2月底，Costco在深圳龍華拿地，4月初Costco和廣州荔灣區(qū)政府簽署合作備忘錄，6月Costco杭州項(xiàng)目、寧波項(xiàng)目相繼簽約，6月Costco南京項(xiàng)目正式與江寧高新區(qū)簽署投資協(xié)議，預(yù)計(jì)2023年年底開(kāi)業(yè)。

據(jù)悉，大陸第二家店也將于12月8日在蘇州開(kāi)業(yè)。

其實(shí)倉(cāng)儲(chǔ)式會(huì)員店有兩個(gè)特點(diǎn)：一是付費(fèi)會(huì)員，二是商品陳列倉(cāng)儲(chǔ)式。這兩個(gè)看似簡(jiǎn)單的不同，卻蘊(yùn)含著零售業(yè)經(jīng)營(yíng)的秘密，更是考驗(yàn)一個(gè)零售企業(yè)的經(jīng)營(yíng)內(nèi)功。

2021年5月1日，永輝試水倉(cāng)儲(chǔ)超市，旗下首家倉(cāng)儲(chǔ)店在福州低調(diào)開(kāi)業(yè)，面積達(dá)到了1.1萬(wàn)多㎡，由于周邊年輕人居多，此店開(kāi)業(yè)時(shí)，進(jìn)口商品占比達(dá)到了30%左右。永輝首家倉(cāng)儲(chǔ)店所在區(qū)域的整體銷(xiāo)售同店增長(zhǎng)29.3%，日均客流同店增長(zhǎng)35.3%，均高于福州地區(qū)平均水平。

截至2021年11月底，永輝在全國(guó)改店開(kāi)業(yè)的倉(cāng)儲(chǔ)店超50家。報(bào)告期內(nèi)，倉(cāng)儲(chǔ)店銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)139%，單店日均客流同比增長(zhǎng)136%，倉(cāng)儲(chǔ)店的亮眼表現(xiàn)正是永輝在新的市場(chǎng)環(huán)境下，永輝轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)策略、打造競(jìng)爭(zhēng)力的戰(zhàn)略選擇。

目前國(guó)內(nèi)倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展勢(shì)頭，山姆會(huì)員店已開(kāi)出33家，同時(shí)今年開(kāi)店6家；永輝倉(cāng)儲(chǔ)在現(xiàn)有基礎(chǔ)上轉(zhuǎn)型升級(jí)，快速突破50家，有后發(fā)優(yōu)勢(shì)。

二、線上超市，走數(shù)字化道路

數(shù)字化轉(zhuǎn)型也在逐漸成為零售企業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)所在。

永輝超市直接將“科技永輝”立為轉(zhuǎn)型的主要方向。永輝超市2021年第三季度報(bào)告顯示，永輝不僅在倉(cāng)儲(chǔ)超市方向發(fā)力取得進(jìn)展，并且在線上數(shù)字化方面也是有所斬獲。

2021年前三季度，公司線上銷(xiāo)售額達(dá)99.7億元，同比增長(zhǎng)52.56%，占比13.9%；“永輝生活”自營(yíng)到家業(yè)務(wù)已覆蓋962家門(mén)店，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售額 53.7億元，同比增長(zhǎng)19.5%，日均單量27.1萬(wàn)單，月平均復(fù)購(gòu)率為 48.25%；第三方平臺(tái)到家業(yè)務(wù)已覆蓋897家門(mén)店，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售額46億元，日均單量17.6萬(wàn)單。

天虹股份第三季度的營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)雙增，數(shù)字化進(jìn)展初見(jiàn)成效。今年第三季度，天虹股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入30.02億元，同比增長(zhǎng)1.36%。其中，線上銷(xiāo)售繼續(xù)保持增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)38%，其數(shù)字化會(huì)員銷(xiāo)售額占比達(dá)77%，線上商品銷(xiāo)售及數(shù)字化服務(wù)收入GMV超過(guò)38.7億元，線上平臺(tái)服務(wù)收入同比提升12%，超市到家銷(xiāo)售同比增長(zhǎng)15%。

三、疫情改變消費(fèi)習(xí)慣

因?yàn)橐咔橛绊懀约澳贻p一代網(wǎng)購(gòu)消費(fèi)養(yǎng)成，對(duì)到店業(yè)務(wù)、到家業(yè)務(wù)有較大需求。現(xiàn)有零售企業(yè)包括超市，必須適應(yīng)消費(fèi)習(xí)慣和需求的改變，做到無(wú)縫對(duì)接。

寫(xiě)在最后

超市作為生活需求剛需業(yè)態(tài)，是有廣泛的群眾基礎(chǔ)和市場(chǎng)需求，也是購(gòu)物中心之所以將超市作為主力店壓艙石的原因。

隨著年輕一代消費(fèi)群成為消費(fèi)主力軍，90后、Z世代的生活方式和消費(fèi)習(xí)性都發(fā)生巨大的變化，超市經(jīng)營(yíng)者必須與時(shí)俱進(jìn)，提升為年輕一代群體的無(wú)縫銜接的服務(wù)能力，發(fā)展倉(cāng)儲(chǔ)、提升線下體驗(yàn)場(chǎng)景、提升線上數(shù)字化、擴(kuò)展到家服務(wù)等方面提升競(jìng)爭(zhēng)力，在幾輪碰撞和磨合中探索更新的商業(yè)模式，相信年輕人最終會(huì)選擇信賴(lài)和回歸的。