出品/聯(lián)商專欄

撰文/聯(lián)商高級顧問團成員老刀

3月18日，北京天津等地的一場小雪讓2022年的倒春寒來得有些猛烈。全國各地不斷冒出來的新冠病例更讓人們的心頭蒙上一層陰影。

3月13日，有消息稱，騰訊、阿里等互聯(lián)網(wǎng)巨頭將會大幅裁員，阿里預(yù)計裁員30%左右，騰訊預(yù)計20%，有可能某些板塊的整個組都被砍掉。在此之前，已有傳言稱，阿里旗下MMC事業(yè)群已率先計劃裁員，裁員數(shù)量約20%，目前多個業(yè)務(wù)線已經(jīng)初步敲定裁員名單。

不過對于這些傳聞，騰訊、騰訊等方面并未進行回應(yīng)。作為國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的風(fēng)向標(biāo)，騰訊、阿里裁員傳聞一出，也引發(fā)行業(yè)諸多反應(yīng)。有騰訊內(nèi)部員工向媒體表示：“原本大家都在呼吁反‘內(nèi)卷’，追求wlb（work life balance），但聽說裁員消息后，最近大家都默契地不再提wlb了，反而又偷偷‘卷’起來了，生怕自己被淘汰掉。”

1、消息稱阿里本地生活調(diào)整明顯

36氪的報道稱，阿里此次裁員，主要集中在本地生活版塊。包括餓了么和口碑等本地生活業(yè)務(wù)以及飛豬事業(yè)部。其次，盒馬、淘菜菜（社區(qū)團購業(yè)務(wù)）也有一定比例的人員優(yōu)化。高德也在年前年后進行了部分人員優(yōu)化，但比例不高。

從1月份開始，餓了么此輪裁員一直持續(xù)至今，春節(jié)之后更有加速趨勢。報道顯示，此次裁員的比例在15-20%之間。另外，盒馬裁員達到20%，其中市場運營等是裁撤的主要崗位，裁員評分將于3月底完成。除了裁員，盒馬P8以上員工降薪高達30%。不過，據(jù)一位接近盒馬的消息人士表示，下降的30%薪資有可能換成盒馬期權(quán)。

此外，面向下沉市場的淘菜菜也有調(diào)整。一位淘菜菜內(nèi)部員工透露，淘菜菜的業(yè)務(wù)方向?qū)⒂砷_拓轉(zhuǎn)為防守，涉及人員調(diào)整的比例約為20%。

阿里的最新財報則顯示，2021年四季度，淘菜菜的GMV環(huán)比增長30%，毛利率也因地區(qū)訂單密度更高及供應(yīng)鏈能力增強而提升。

而且，淘菜菜的擴張，讓阿里獲得了下沉市場的用戶，建立了服務(wù)下沉消費者的供應(yīng)鏈和物流履約網(wǎng)絡(luò)。

阿里首席執(zhí)行官張勇在季度業(yè)績電話會上指出，淘菜菜拓展了價格敏感用戶購買生鮮雜貨品類的場景，在淘菜菜的年度活躍用戶中，超過50%是首次在該平臺上購買生鮮產(chǎn)品。

但是，快速增長也需要高投入。2021年四季度，經(jīng)調(diào)整 EBITA（稅息折舊及攤銷前利潤） 同比下降27%至450 億元，主要原因之一，就是對于包括淘菜菜在內(nèi)的新業(yè)務(wù)的投入，包括用戶增長、倉儲物流等費用支出。

參考之前美團優(yōu)選的數(shù)據(jù)，幾乎所有社區(qū)團購業(yè)務(wù)都處于虧損之中。

2、戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向還是環(huán)境使然？

過去的一年，社區(qū)團購賽道加速淘汰。同程生活、橙心優(yōu)選、十薈團等，在燒完巨額融資之后，有的已然倒下，有的調(diào)整業(yè)務(wù)，撤出社區(qū)團購。

目前，社區(qū)團購市場僅剩下幾家頭部企業(yè)：拼多多、美團、阿里、京東4家，以及獲得京東、騰訊加持的創(chuàng)業(yè)公司興盛優(yōu)選。

2021年3月22日，阿里巴巴成立MMC事業(yè)群，負責(zé)人由阿里B2B事業(yè)群總裁戴珊兼任。該事業(yè)群聚焦于社區(qū)團購業(yè)務(wù)，整合了零售通的社區(qū)團購業(yè)務(wù)和盒馬集市業(yè)務(wù)，被內(nèi)部人士成為“買買菜”。

據(jù)阿里相關(guān)人士透露，事業(yè)群第一站是河南鄭州，然后MMC事業(yè)群將重點通過較高薪酬的地推模式發(fā)展市場。

對于社區(qū)團購，阿里巴巴從沒停止嘗試。在阿里內(nèi)部，菜鳥驛站、零售通、盒馬集市、餓了么等多個業(yè)務(wù)線都在試水社區(qū)團購。盒馬集市與零售通的表現(xiàn)相對較好，最終合并成為MMC事業(yè)群。

在當(dāng)時，阿里表示將會投入大量資金與人力。在一次內(nèi)部會議中，戴珊說：對社區(qū)團購的投入將不設(shè)上限。

早在2020年12月，市場監(jiān)管總局聯(lián)合商務(wù)部召開規(guī)范社區(qū)團購秩序行政指導(dǎo)會，該會有阿里、騰訊、京東、美團、拼多多、滴滴6家企業(yè)參加，會后推出了“九不得”規(guī)范：不得通過低價傾銷、價格串通、哄抬價格、價格欺詐等方式濫用自主定價權(quán)。

該規(guī)范出臺后不久，橙心優(yōu)選、多多買菜、美團優(yōu)選、十薈團、食享會在內(nèi)的5家企業(yè)因不正當(dāng)價格行為，遭到國家市場監(jiān)督管理總局處罰。

與此同時，由于阿里巴巴進入社區(qū)團購市場較晚，先進入市場者占據(jù)了先發(fā)紅利，其面對的競爭激烈：十薈團、興盛優(yōu)選等早期進入者于2020年獲資本重倉，美團優(yōu)選、滴滴旗下的橙心優(yōu)選、多多買菜進入市場市場均早于阿里。

阿里重金殺入社區(qū)團購，高管表示“投入不設(shè)上限”。但隨著市場環(huán)境變化，目前不少平臺都在戰(zhàn)略收縮。就此看來，裁員是戰(zhàn)略收縮的必選項。

3、互聯(lián)網(wǎng)大廠困局與機會

近期，國際金融市場持續(xù)震蕩、科技股市值大幅縮水，阿里巴巴的股價自高點319美元跌落至如今的73美元，令人唏噓。面臨艱難處境，公司要么尋求新的業(yè)務(wù)增長點，要么選擇精簡人員，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，阿里選擇了后者。

從最近公布的2021年年報中可以看出，各互聯(lián)網(wǎng)大廠的業(yè)績增長均出現(xiàn)了放緩趨勢。裁員是互聯(lián)網(wǎng)公司的一個常規(guī)動作，近一年來的大廠頻繁裁員，本質(zhì)上是源于增速放緩后的業(yè)務(wù)架構(gòu)調(diào)整需要。

分析人士的觀點認(rèn)為：“盤子大了，增速下降是一個客觀規(guī)律。騰訊、阿里這些頭部大廠已經(jīng)維持了十幾年的高增速，現(xiàn)在肯定是要逐步下降的，這跟宏觀經(jīng)濟的發(fā)展規(guī)律是一致的。”

在政策層面，鑒于互聯(lián)大廠的增速放緩，相比較于去年嚴(yán)控的態(tài)勢似乎又開始有所松動。

3月15日，中央召開“上午召開的金融穩(wěn)定發(fā)展委員會專題會議”，其中提到：

關(guān)于平臺經(jīng)濟治理，有關(guān)部門要按照市場化、法治化、國際化的方針完善既定方案，堅持穩(wěn)中求進，通過規(guī)范、透明、可預(yù)期的監(jiān)管，穩(wěn)妥推進并盡快完成大型平臺公司整改工作，紅燈、綠燈都要設(shè)置好，促進平臺經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展，提高國際競爭力。

筆者認(rèn)為，對于阿里、美團這樣的大型平臺型互聯(lián)企業(yè)。“要盡快完成整改工作”，意指去年以來的反壟斷調(diào)查等措施要盡快結(jié)束。紅燈、綠燈都要設(shè)置好。2021年以來對平臺經(jīng)濟都是反壟斷、反資本無序擴張，嚴(yán)禁二選一，嚴(yán)禁殺熟等行為，而這次特別提到了“綠燈”。并且特別提出要“提高國際競爭力”，這顯然是政策層面對大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的示好吹風(fēng)。

參考資料

1、21世紀(jì)商業(yè)評論，《阿里裁員，淘菜菜理性燒錢》，2022年3月17日

2、中國企業(yè)家雜志，鄧雙琳，劉哲銘，《裁員風(fēng)暴和股價暴跌下的互聯(lián)網(wǎng)人》，2022年3月17日

3、36氪，彭倩、董潔、蘇建勛，《詳解阿里2022裁員：多個業(yè)務(wù)有縮減，核心電商仍將擴充人手》，2022年3月17日