來(lái)源/錦緞

撰文/張生

從篳路藍(lán)縷，到全球第一大輕工業(yè)國(guó)，中國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)功不可沒(méi)。其中，中國(guó)沿海服裝制造業(yè)，堪稱中流砥柱。

和平盛世之下，長(zhǎng)期以來(lái)，以服裝制造為中樞的紡織業(yè)，多被冠以“勞動(dòng)密集型”傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。直到乾坤顛倒、周期下行之后，人們才驟然發(fā)現(xiàn)，那些漠視服裝紡織業(yè)的國(guó)家，是如何陷入通脹烈火的灼燒之中。

實(shí)際上，服裝紡織產(chǎn)業(yè)始終是一國(guó)經(jīng)濟(jì)的最可靠安全墊——經(jīng)濟(jì)周期上升時(shí)體感不強(qiáng)，一旦周期紊亂則價(jià)值凸顯：無(wú)論物價(jià)穩(wěn)定，抑或就業(yè)保障，甚至國(guó)家安全，它都發(fā)揮著關(guān)鍵作用。

就在2025年開(kāi)年之際，我們注意到，打著輕工業(yè)、制造業(yè)回流的幌子，特朗普再度揮動(dòng)關(guān)稅大棒，我國(guó)服裝紡織業(yè)一時(shí)烏云密布。不堪其擾的部分跨境電商、OEM企業(yè)，正產(chǎn)生一種應(yīng)激反應(yīng)——試圖將產(chǎn)業(yè)鏈整體外移至越南等第三方國(guó)家，以規(guī)避潛在的貿(mào)易摩擦。

這一現(xiàn)象值得警惕。

無(wú)論從產(chǎn)業(yè)邏輯角度，還是經(jīng)濟(jì)規(guī)律維度看，我們都須意識(shí)到，服裝紡織產(chǎn)業(yè)鏈外遷均系一個(gè)重大命題，牽一發(fā)而動(dòng)全身，亟需產(chǎn)業(yè)內(nèi)外審慎、再審慎的對(duì)待。

01

三重戰(zhàn)略意義

一，產(chǎn)業(yè)價(jià)值維度，它是我國(guó)創(chuàng)造外匯與容納就業(yè)的中流砥柱產(chǎn)業(yè)。

2024全年，我國(guó)紡織業(yè)出口額達(dá)到3011億美元，占全國(guó)總出口額的8.6%，同時(shí)實(shí)現(xiàn)了1487億美元的貿(mào)易順差，占貿(mào)易順差總值的19.4%。

雖然絕對(duì)產(chǎn)值占比較低，但紡織業(yè)仍是目前我國(guó)出口貢獻(xiàn)最大的產(chǎn)業(yè)之一，也是賺取外匯的主要渠道之一。

從就業(yè)崗位的角度來(lái)講，盡管過(guò)去數(shù)十年我國(guó)的教育水平顯著提高，但不可否認(rèn)的是，現(xiàn)如今適齡就業(yè)人口中，絕大多數(shù)的最高學(xué)歷沒(méi)有超過(guò)高中，全國(guó)的本科人口占比不過(guò)5%左右，有大量的非專業(yè)性人才需要制造業(yè)的就業(yè)崗位。

圖：中國(guó)分年齡段人數(shù)學(xué)歷分布，來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局第七次人口普查

紡織業(yè)提供了大量低門(mén)檻就業(yè)崗位，這一點(diǎn)毋庸置疑：2024年紡織業(yè)占就業(yè)人數(shù)占工業(yè)整體的7.7%，占制造業(yè)的8.4%。

因此，無(wú)論是從出口貿(mào)易的角度，還是以人口就業(yè)的角度來(lái)講，以服裝紡織為代表的輕工業(yè)，仍是現(xiàn)階段實(shí)際國(guó)情下的中流砥柱式產(chǎn)業(yè)。

服裝紡織產(chǎn)業(yè)鏈不僅對(duì)中國(guó)重要，最近再度發(fā)酵的“美國(guó)小額包裹關(guān)稅政策”事件，所折射的其實(shí)正是美國(guó)對(duì)其“50萬(wàn)美國(guó)紡織業(yè)崗位”的重度關(guān)切：
早在2024年4月，美國(guó)即已對(duì)利用“小額免稅”政策進(jìn)入美國(guó)的包裹實(shí)施了更加嚴(yán)格的審查。在當(dāng)時(shí)美國(guó)國(guó)土安全部的公告中，除了強(qiáng)調(diào)打擊非法進(jìn)口活動(dòng)外，也在標(biāo)題里直白地表示此次“增強(qiáng)執(zhí)法行動(dòng)”意在支持“50萬(wàn)美國(guó)紡織業(yè)崗位”（見(jiàn)下圖）。

來(lái)源：美國(guó)國(guó)土安全部

當(dāng)前，美國(guó)小額包裹關(guān)稅政策的再度反復(fù)，依然是相同邏輯的再度演進(jìn)。

根據(jù)美國(guó)媒體報(bào)道，截至目前，美國(guó)僅剩約100家紡織廠，美紡織業(yè)“幾近消亡”。另?yè)?jù)美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，自1994年以來(lái)，美國(guó)服裝制造業(yè)的就業(yè)人數(shù)下降了65%。

可見(jiàn)，圍繞服裝紡織產(chǎn)業(yè)的關(guān)稅博弈，正是大國(guó)博弈的重要構(gòu)成。

與此同時(shí)我們還需要正視的是，從現(xiàn)實(shí)的產(chǎn)業(yè)分工協(xié)同維度來(lái)看，紡織產(chǎn)業(yè)鏈不僅難以復(fù)制，且一旦裂隙出現(xiàn)將勢(shì)必引發(fā)連鎖反應(yīng)。

縱觀歷史，所有產(chǎn)業(yè)部門(mén)，均難以脫離一個(gè)完整的工業(yè)體系基本盤(pán)獨(dú)立發(fā)展，服裝紡織業(yè)也不例外。

圖：工業(yè)、制造業(yè)體系全景圖譜，來(lái)源：康波官網(wǎng)

即便是在產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部，產(chǎn)業(yè)上下游協(xié)同發(fā)展也至關(guān)重要。

以我國(guó)服裝紡織行業(yè)近年來(lái)盛行的快時(shí)尚“小單快反”模式為例，不僅僅要求C端對(duì)消費(fèi)者偏好精準(zhǔn)掌握，還要求上游面料、輔料供應(yīng)穩(wěn)定、多樣；中游制造端的產(chǎn)線排布、人員分配規(guī)劃合理，提升看圖打版的效率；下游供應(yīng)商工廠才能貼合需求，快速成衣做貨。

那么想要復(fù)制“小單快反”的模式，高附加值的原材料供應(yīng)商、信息化供應(yīng)商要不要遷？這都是需要深思的問(wèn)題。

一言以蔽之，無(wú)論是工業(yè)體系跨領(lǐng)域的技術(shù)演進(jìn)，還是相同產(chǎn)業(yè)內(nèi)部上下游協(xié)同發(fā)展，工業(yè)體系就像蜘蛛網(wǎng)，絲絲入扣緊密相連，一旦裂隙出現(xiàn)，必將引發(fā)連鎖反應(yīng)。

二，經(jīng)濟(jì)規(guī)律維度，產(chǎn)業(yè)鏈外移具有不可逆性，關(guān)乎國(guó)力的變遷。

作為依靠?jī)纱喂I(yè)革命實(shí)現(xiàn)騰飛的國(guó)家，近50年間，英國(guó)以消費(fèi)和金融敘事的大背景下，去工業(yè)化的速度驚人，產(chǎn)業(yè)工人逐漸向海峽對(duì)岸的德國(guó)和“長(zhǎng)臂管轄”的東亞地區(qū)遷移。

金融危機(jī)后，各國(guó)政府都意識(shí)到實(shí)體經(jīng)濟(jì)的重要性，英國(guó)政府同樣如此，因此推出了一系列“再工業(yè)化”的政策。2011年，約1/7的英國(guó)生產(chǎn)商選擇將生產(chǎn)業(yè)務(wù)遷回本土。

但長(zhǎng)期的制造業(yè)空心讓英國(guó)“再工業(yè)化”舉步維艱，遷回本土的企業(yè)絕大多數(shù)依舊高度依賴金融業(yè)，而全球資本對(duì)需要長(zhǎng)周期扶持的工業(yè)化基建偏好很低。

同時(shí)，對(duì)于工業(yè)-制造業(yè)體系的人才教育也相當(dāng)缺乏，STEM教育（科學(xué)、技術(shù)、工程與數(shù)學(xué)）存在明顯短板，無(wú)法培養(yǎng)有掌握生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的能手。

受限于種種制約，英國(guó)制造業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位不增反降，1990年其對(duì)GDP的貢獻(xiàn)率還維持在17.1%，但到2022年已萎縮至9.4%。

縱觀工業(yè)革命以來(lái)，世界各國(guó)產(chǎn)業(yè)外遷的實(shí)例中，即便用成倍的代價(jià)，也幾乎沒(méi)有徹底外遷的產(chǎn)業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)回流。英國(guó)的鋼鐵、美國(guó)的汽車和輕工制造、日本的半導(dǎo)體無(wú)一不是，只能自吞苦果。

制造業(yè)和工業(yè)體系需要長(zhǎng)時(shí)間積累和完善，產(chǎn)業(yè)外遷這條路，幾乎是不可逆的。因此，我們更應(yīng)該以審慎的態(tài)度對(duì)待這件事，畢竟覆水難收。

三，時(shí)代潮流維度，持續(xù)增強(qiáng)制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力是中國(guó)敘事的應(yīng)有之義。

科技和制造業(yè)就是當(dāng)今世界兩個(gè)主戰(zhàn)場(chǎng)，大國(guó)博弈所爭(zhēng)奪的核心。其中制造業(yè)不僅僅關(guān)乎制造業(yè)本身，還意味著就業(yè)、科技發(fā)展、軍事能力等等。

在逆全球化的大背景下，完善的制造業(yè)體系是最強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)力，制造業(yè)的中樞價(jià)值明顯提升，關(guān)稅政策的目的就是弱化我們擁有的這種能力。

如果在特朗普的任期內(nèi)，通過(guò)關(guān)稅政策迫使中國(guó)部分關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)鏈外遷，削弱中國(guó)制造業(yè)根基，將是其夢(mèng)寐以求的政績(jī)。就像彼得蒂爾早前在一場(chǎng)播客中分析的那樣，特朗普要的不是美國(guó)勝，他也清楚關(guān)稅壁壘會(huì)將產(chǎn)品成本轉(zhuǎn)移到本國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)，而他要的是政治資本，即便是雙輸。

這種圍繞聚光燈和選民，脫離實(shí)際的競(jìng)爭(zhēng)敘事，實(shí)際是西方慣用的手段，單論紡織行業(yè)就發(fā)生了不止一次，每逢大選年，美國(guó)政客都會(huì)從所謂的制造業(yè)中造話題、找政績(jī)。

比如曾經(jīng)的MFA協(xié)定、中國(guó)入世簽署的ATC協(xié)定，以及中歐中美簽署的達(dá)成的服裝貿(mào)易協(xié)定，都是大選年發(fā)難，塵埃落定后又轉(zhuǎn)變政策風(fēng)險(xiǎn)，大肆渲染功績(jī)。二十年過(guò)去了，依舊如此。

關(guān)稅不是目的，只是手段。誰(shuí)也保不準(zhǔn)，即便外遷至越南后，特朗普需要新的政績(jī)時(shí)，不會(huì)再拿越南開(kāi)刀。

了解對(duì)手的實(shí)際意圖后，我們更加需要重視制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的中樞價(jià)值，而不是一味進(jìn)入美方的關(guān)稅敘事而過(guò)度迎合。畢竟博弈是動(dòng)態(tài)的，其間政策變化難以預(yù)料，產(chǎn)業(yè)遷移卻要付出實(shí)打?qū)嵉母甙捍鷥r(jià)，失去定力往往只會(huì)得不償失。

02

一些引申思考

當(dāng)然，只談宏觀原理，不談企業(yè)利益也是“耍流氓”。

對(duì)于我國(guó)的制造業(yè)企業(yè)，尤其是紡織業(yè)跨境企業(yè)而言，特朗普的關(guān)稅大棒的確擠壓了利潤(rùn)空間。

那么當(dāng)宏觀和微觀利益出現(xiàn)沖突時(shí)，我們應(yīng)該如何考量與抉擇？

以史為鑒，德國(guó)日本的汽車產(chǎn)業(yè)，東亞的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，都遭受過(guò)不平等的貿(mào)易霸權(quán)。它們的共同特性是，通過(guò)不斷地研發(fā)和深耕產(chǎn)業(yè)，形成較大的比較優(yōu)勢(shì)：德式汽車的制造工藝、日本汽車的能耗工藝、東亞半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的制程優(yōu)勢(shì)都形成了技術(shù)代際的領(lǐng)先，最終突破貿(mào)易壁壘的封鎖。

所有外部壓力，實(shí)際都是產(chǎn)業(yè)內(nèi)生壓力的延續(xù)，歐洲的鋼鐵制造之所以會(huì)被美國(guó)超越，是因?yàn)槠浔旧懋a(chǎn)能設(shè)備老化，代際劣勢(shì)明顯。日本的半導(dǎo)體制造之所以被毀滅，是因?yàn)槠溥x擇了錯(cuò)誤的技術(shù)路線，而關(guān)稅只是其中的次要矛盾。

回到以服裝紡織為代表的輕工業(yè)，雖然生產(chǎn)技術(shù)迭代路徑較慢，但設(shè)計(jì)包裝、商業(yè)模式和渠道革新，也在不停地從外部賦能產(chǎn)業(yè)。

過(guò)去30余年間，從最早的品牌溢價(jià)，到電商渠道革新，再到“小單快返”的AI電商，中國(guó)的服裝產(chǎn)業(yè)都是遵循先進(jìn)技術(shù)和商業(yè)模式雙螺旋式演進(jìn)，以提高周轉(zhuǎn)和資本利用效率的產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)路徑，最終成為全球?qū)嵙ψ顝?qiáng)、規(guī)模最大的輕工業(yè)國(guó)家。

這一進(jìn)程中，篳路藍(lán)縷，慣見(jiàn)了風(fēng)雨，在曲折中不斷向上。

我們之所以感覺(jué)這一輪面臨挑戰(zhàn)較大，表面上是關(guān)稅壓迫，實(shí)際本質(zhì)上仍然是經(jīng)濟(jì)周期使然——我們正在經(jīng)歷上一輪技術(shù)與商業(yè)模式紅利的尾聲，服裝類跨境電商的代際優(yōu)勢(shì)正逐漸消失。

所有的結(jié)束都是一個(gè)新的開(kāi)始，正比如移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的夕陽(yáng)下，AI大模型時(shí)代正冉冉升起。此時(shí)此刻，面對(duì)外部的風(fēng)雨飄搖，我們更應(yīng)執(zhí)著于對(duì)服裝紡織產(chǎn)業(yè)“DeepSeek時(shí)刻”的深度探索，唯有新的技術(shù)與商業(yè)模式周期方能在根本上對(duì)沖外部紛擾。

尤其是我們要心里有數(shù)的是，紡織業(yè)存在一個(gè)得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)——它是人類不可替代的需求，這個(gè)生意一直有的做，它永遠(yuǎn)不會(huì)因?yàn)殛P(guān)稅、貿(mào)易壁壘或者一系列非市場(chǎng)因素而衰落。
實(shí)際上，即使在美國(guó)產(chǎn)業(yè)界看來(lái)，“關(guān)稅可能引發(fā)通脹問(wèn)題，將成本轉(zhuǎn)嫁給美國(guó)消費(fèi)者，可能是一個(gè)令人擔(dān)憂的‘自殘’之舉”；這種“打擊中國(guó)供應(yīng)鏈-推高美國(guó)通脹-倒逼美聯(lián)儲(chǔ)政策調(diào)整”的傳導(dǎo)鏈條，可能迫使美國(guó)政府在未來(lái)6-9個(gè)月內(nèi)重新評(píng)估關(guān)稅政策。

他強(qiáng)由他強(qiáng)，清風(fēng)拂山崗。

對(duì)于中國(guó)服裝紡織業(yè)而言，大可不必過(guò)度恐慌于貿(mào)易摩擦帶來(lái)的影響。風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的手段，也不是只有一條跟隨著消費(fèi)市場(chǎng)國(guó)的霸權(quán)要求而墻頭草般隨風(fēng)而動(dòng)。唯有從行業(yè)本質(zhì)出發(fā)，探尋新一輪的技術(shù)與模式代際領(lǐng)先，將紡織工藝普惠到所有潛在市場(chǎng)，才能擊破貿(mào)易保護(hù)主義的桎梏，以致基業(yè)長(zhǎng)青。