聯(lián)商網(wǎng)消息：9月24日（周一），小牛電動向美國證券交易委員會提交招股書，計(jì)劃通過IPO募集最多1.5億美元資金。該公司打算申請?jiān)诩{斯達(dá)克全球市場掛牌，證券代碼為“NIU”。投行瑞士信貸和花旗集團(tuán)為小牛電動首次公開募股的聯(lián)席主承銷商，Needham & Company擔(dān)任副承銷商。

不過，小牛電動在招股書中暫未透露發(fā)行價格區(qū)間、發(fā)行量等信息。小牛電動表示，公司將把募集到的資金用于升級和擴(kuò)展生產(chǎn)設(shè)施，進(jìn)行研發(fā)、渠道網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張投入，以及一般企業(yè)用途。

據(jù)了解，小牛電動首次公開募股后將采用雙股權(quán)結(jié)構(gòu)，分為A類普通股和B類普通股。A類普通股和B類普通股只在轉(zhuǎn)換權(quán)和表決權(quán)上有所不同，A類普通股含1股表決權(quán)，不可轉(zhuǎn)換為B類普通股；B類普通股含4股表決權(quán)，可轉(zhuǎn)換為A類普通股。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，小牛電動2018年上半年凈營收、營收成本、毛利潤、運(yùn)營支出分別為人民幣5.571億元（約合8420萬美元）、4.772億元（約合7210萬美元）、7990萬元（約合1210萬美元）、3.596億元（約合5430萬美元），均高于去年同期分別為人民幣2.851億元、2.635億元、2160萬元、9400萬元。

小牛電動2018年上半年運(yùn)營虧損為人民幣2.797億元（約合4230萬美元），去年同期運(yùn)營虧損7240萬元；2018年上半年凈虧損為人民幣3.149億元（約合4760萬美元），去年同期凈虧損9660萬元。

在IPO之前，小牛電動的董事和高管合計(jì)持有公司35,710,180股普通股，占總股本的26.5％。歸屬于小牛電動創(chuàng)始人李一男的Glory Achievement Fund Limited為該公司第一大股東，持有59,014,235股普通股，占總股本的43.8%。紀(jì)源資本持有15,068,160股，占總股本的11.2%。

據(jù)該公司官網(wǎng)介紹，小牛電動成立于2014年，為一家智能城市出行解決方案提供商，致力于為全球用戶提供更便捷環(huán)保的智能城市出行工具，讓城市的生活更加美好。核心團(tuán)隊(duì)主要來自BMW、intel、微軟、華為、麥肯錫、KKR等全球頂尖公司。

截至目前，小牛電動在國內(nèi)有600多個銷售網(wǎng)點(diǎn)，覆蓋超過150個城市；進(jìn)入海外20多個國家，為全球用戶提供產(chǎn)品和服務(wù)。

（來源：聯(lián)商網(wǎng)）